مسیر مرزی
دالی مینارد، در راه به سوی پدرش، یک سرهنگ در قلعه بلین، توسط یک گروه سواره نظام و راهنمای ارتش، جیم کاردیگان، از طریق سرزمین خطرناک سوها همراهی میشود. وقتی کاپیتان بلکول برخی از جنگجویان قبیله رئیس گرای ولف را ناراحت میکند، جیم به اردوگاه هندیها فرستاده میشود تا درخواست صلح کند. او توسط هندیها زندانی میشود و پیامی به بلکول میفرستد که به جلو نرود؛ دانلین، یک راهنمای مرتد، یادداشت را به گونهای پاره میکند که پیام تحریف شود و تمام نیروها کشته میشوند. وقتی جیم فرار میکند، بلکول او را به خیانت متهم میکند و به محاکمه نظامی میکشد و به اعدام محکوم میشود؛ اما او فرار کرده و دالی، پدرش و بلکول را از دست باند دانلین نجات میدهد. جیم بخش گمشده یادداشت را در کلاه دانلین پیدا میکند که بیگناهیاش را ثابت میکند. دالی میماند تا همسر او شود.
