پست کالیفرنیا

پونی اکسپرس به پایان رسیده است و اداره پست قصد دارد قرارداد پست را به یک خط اتوبوسرانی اعطا کند. بیل و پدرش برای پست پیشنهاد می‌دهند، اما سه پیشنهاد نزدیک به هم وجود دارد. مقامات برای انتخاب برنده مسابقه‌ای برگزار می‌کنند و برادران بانتون به بیل آسیب می‌زنند. ماری هنوز به بیل ایمان دارد تا اینکه سعی می‌کنند او را با متوقف کردن اتوبوس معمولی و استفاده از اسب معروفش از میان بردارند. بیل به مدرکی نیاز دارد تا خود را تبرئه کند و بدها را افشا کند.