بیلالی حبشی

این فیلم سال‌های اولیه اسلام را به تصویر می‌کشد و بر روی بیلالی حبشی، یک برده، تمرکز دارد. بیلالی حبشی دین قریش را بی‌معنی می‌داند و به وجود یک خدای واحد که همه چیز را خلق کرده، ایمان دارد. وقتی اولین وحی به محمد، که از کودکی او را می‌شناخت، نازل می‌شود، او یکی از اولین افرادی می‌شود که به اسلام ایمان می‌آورد و به آن می‌گرود. اما مالک او، بنی امیه، با ایمان آوردن او به اسلام موافق نیست و او را تحت فشار قرار می‌دهد تا از ایمان خود دست بکشد. بیلال که تمام شکنجه‌های وارده بر او را تحمل می‌کند، توسط رفیق پیامبر محمد، ابوبکر، خریداری می‌شود و آزادی‌اش را به دست می‌آورد. اسلام از طریق صدای بیلالی حبشی شروع به گسترش خواهد کرد.